Περίληψη
Αφού έμαθε ότι η αδυναμία του να κάνει μαγικά ξόρκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο σ’ έναν κόσμο γεμάτο μαγεία και αφού κατέστρεψε τα σχέδια του Νικόδημου να ρίξει τη Βουλή των Μάγων, ο Τίμοθι ταξιδεύει σε μια άλλη διάσταση, σ’ έναν άλλο κόσμο, που σπαράσσεται από τον πόλεμο. Είναι ο κόσμος των Δρακύλων, ένας κόσμος άγριων μάγων και πολεμιστών που κατάγονται από τη φυλή των δράκων. Αλλά, ενώ μαζεύει κρυφά πληροφορίες για την πανάρχαιη έχθρα ανάμεσα στους αιμοδιψείς Δρακύλους και στη Βουλή των Μάγων, ο Τίμοθι ξεσκεπάζει μια συνωμοσία που ξετυλίγει μια ιστορία εντελώς διαφορετική από αυτή που ερευνά. Όμως, μακάρι να σταματούσαν εκεί τα προβλήματά του: παρά τον θάνατο του Νικόδημου, εξακολουθούν να εξαφανίζονται μάγοι... Κι αυτή τη φορά, κάποιος κάνει τα πάντα για να φανεί ότι ο Τίμοθι είναι ο κακός.
